上次龟兔赛跑兔子输了，就很不服气。决定再跟乌龟比一次兔子就给乌龟发了一封信请他明天再比一次。乌龟收到信件就皱了皱眉头，心想：上次兔子太骄傲了，所以这一次恐怕……他来到兔子家对兔子说：“我可以跟你比，但是有个要求，比赛的地点我来定。”小兔子说：“好。”他们约定在小猫家附近的山顶。
新的一天又开始了。这一天风和日丽，鸟语花香，听说乌龟和兔子又要开始一场决斗，动物们就纷纷赶来。比赛由梅花鹿姐姐来当裁判。乌龟和小兔子都准备好了。梅花鹿姐姐一摆动自己的角，小兔就像离弦的箭一样飞快的向终点跑去。而乌龟则不慌不忙地爬着。只见小兔子离终点只有几米了。小乌龟立即把头和四肢缩到壳里，身体一动就骨碌碌地滚下山去。
就在乌龟到终点的那一刻，热烈的掌声就响起了。小兔子一时还摸不着头脑。就问梅花鹿姐姐这是怎么回事。梅花鹿姐姐说：“小乌龟用了自己的特长，这个时候是你输在动脑筋上面了。”小兔子只好接受这个事实，他连连拱手说：“小乌龟你真聪明我以后跟你好好学习。”
兔子和乌龟比赛输了之后，一直闷闷不乐，它又和乌龟比了两场，现在它正在等待第三场比赛的结果。
兔子接到裁判的电话，裁判说：“第三场比赛你还是输了。”兔子很生气，因为它很不服。
它思来想去，最后它终于想出了一个好主意：兔子扮成一个兔爷爷来到了乌龟家问：“小乌龟，你是怎样赢过兔子呢？”小乌龟一听就知道这只老兔子就是小兔子，就骗它说：“我是用这个壳赢的。”小兔子一看，马上回家就去实验室做了一个机械龟壳，里面还安装了摩托车发动机、发射器、滑板车等。……一切准备就绪后，兔子又邀乌龟来比赛，兔子和乌龟比赛开始，兔子就飞快地跑了出去，回头看看，不见乌龟，它就拿出机械龟壳，不一会儿就冲到了终点，得了冠军。就在他高兴的时候，警察来了，对兔子说：“超速行驶，坐牢十年。”
一天，兔子向乌龟提出要比赛跑，乌龟同意了。
第二天他们开始比赛了小狗做裁判，小狗举起枪说：“123跑”。兔子领先，兔子看见乌龟还在起点那跑兔子就想他跑的那么慢我还不如在树下睡一觉在和他跑兔子就睡在树下睡起了觉来，等他醒来后看见乌龟已经在终点，兔子很遗憾。哎！我则么会输给乌龟呢，兔子很不福气。第3天兔子又向乌龟提出再比一次乌龟又同意了。乌龟想了出了一个办法就是让他的伙伴抬他先到终点。第4天比赛开始了小够裁判看见乌龟已经到终点就宣布乌龟胜利兔子一看乌龟却始到了终点他输了乌龟得了冠军。
以后兔子再也不骄敖了。
从前，有一只兔子和一只乌龟进行跑步比赛。
比赛开始了，兔子跑到了乌龟的前面，兔子心想，乌龟实在跑得太慢了，它哪里是我的对手，看样子我可以休息一会儿，兔子不知不觉睡着了。落后的乌龟用劲的爬呀爬呀，都已经超过了兔子。兔子一醒来，看见乌龟快要到达终点了，兔子赶紧追，可是已经来不及了，乌龟已经到达了终点线，最后乌龟得了冠军。
