1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的优质客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；
4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的.投资、套利咨询服务；
5、完成营业部交办的相关工作和绩效任务。
1、组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；
2、挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；
3、为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；
4、及时反馈客户的`需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；
5、营业部安排的其他工作。
1.负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；
2.负责服务公共高净值客户；
3.负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；
4.负责营销活动的专业赋能，配合营销团队对接渠道、拓展客户；
5.定期举办投资报告会或相应的客户交流活动；
6.要求服务支持的其他事项。
投资顾问工作职责20xx工作职责篇1、利用公司提供的`媒体推广优质客户资源与客户沟通，寻找合作机会；
2、为意向客户进行理财咨询的解答，定期沟通寻求长期合作的机会；
3、针对个人投资者进行有目的有计划有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能；
4、引导客户准确的投资观念，提示相关的投资风险，告知投资者的权利和保护途径。
1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的`差异化服务，让客户资产保值增值；
2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售；
3、负责维护渠道关系，推进渠道更深层次和创新业务的合作；
4、通过维护客户达到资产新增的要求
1、熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；
2、帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；
3、通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等、
1、对公司产品进行宣传、推广、销售；
2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；
3、做好老客户的维护和新客户的再开发；
4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；
投资顾问工作职责20xx工作职责篇（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；（七）公司及营业部交办的其他事项。投资顾问工作职责20xx工作职责篇12
1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；
3.为客户提供专业的.投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；
4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；
5.营业部安排的其他工作。
1、利用公司的`客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。
2、维护老客户业务，挖掘客户的__力。
3、定期与客户沟通，建立良好的长期合作关系。
1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通，寻找合作机会；
2、为意向客户进行理财咨询的解答，定期沟通寻求长期合作的'机会；
3、针对个人投资者进行有目的有计划有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能；
4、引导客户准确的投资观念，提示相关的投资风险，告知投资者的权利和保护途径。
1、基于精准的.需求分析，为客户提供专业的理财建议与方案；
2、运用优质的金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；
3、依据客户及环境的最新变化，动态管理客户已配置的资产；
4、基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告。
1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系，通过关系维护及时获取客户的股票融资需求，并及时上报公司；
2、配合公司为客户制定项目方案，持续跟进谈判进度，完成项目合作；
3、每天关注收集市场财经、股市动态信息，与渠道和客户定期沟通，保持长期合作关系；
4、维护老客户的同时，发展新客户，开拓新市场。
