第二天早上，老板发现立柜被打开过。他生气极了，跑到凡卡面前，怒睁着眼，额角的青筋随着呼呼的粗气，一鼓一张地问凡卡：“是不是你打开我的立柜？”凡卡红着脸并小声地回答道：“嗯，没错，是我。”这时老板立马找来了一根棍子，并对凡卡说：“你是不是想死啊，居然用我的东西！”话一说完就响起了“啪啪”的声音。凡卡被打得红一块青一块的，看上去都疼。
一个星期后，那封信退了回来，上面写着“地址不详”，突然，几个伙计从后面走了过来，并把这封信拿给了老板看。“我看你是活得不耐烦了吧？居然偷偷地寄信！”老板大声说道。话音刚落，“啪啪”声音又响了起来。老板对几个伙计说：“你们看好他，别给他吃饭。”说完老板走了。一个伙计看守着他，另一个就说：“谁叫你写信给你爷爷啊，你看，如果你不写你就有饭吃了。”凡卡听到爷爷两个字就泪流满面，心想：爷爷，你快来救救我吧，我再也熬不下去了。
凡卡是多么希望回到乡下，不愿在城里受苦呀。
这天，凡卡似乎比什么都还早起床，谁知道，这天他有多高兴了！凡卡被老板叫去洗碗，他涮碗涮得可来劲了，因为他想到爷爷收到信后便会来接他了，心里充满着期盼。可是——突然，老板揪着凡卡的耳朵，把他拖到院子里，拿皮带抽了他一顿，恶狠狠地说："谁叫你涮这么用力，把老子的碗都涮坏了！"
凡卡被打昏了，好半天才醒过来，他又被伙计们打发去打酒，他的日子一天比一天难熬，十天过去，二十天过去，一个月又过去了，凡卡还是没有接到爷爷的任何消息，凡卡对爷爷彻底失去信心了。伙计们叫凡卡去打酒，凡卡不情感地走在街上，忽然，一辆马车飞快地冲了过来，凡卡还来不及闪开，就被马车撞出十八米远，凡卡昏死过去。许多人都围了过来，一位好心妇女列夫•；莎理救了凡卡，把他带回家里养伤。列夫莎理有一个儿子跟凡卡一亲年龄，他是镇上最有名的捣蛋鬼，但他的心地很好，一得知家里有一位客人，他赶紧出来看望凡卡。凡卡过了好久才醒来，列夫•；莎理的儿子问候凡卡："你好，我叫列；得彼。"凡卡见自己躺在陌生的床上，又听见别人在问候他，头脑清醒过来了。"你好，我叫伊凡•；茹科夫，你就叫我凡卡吧！"得彼不断地问凡卡的事情，凡卡把自己的遭遇从头到尾地讲了一遍。得彼的母亲列夫•；莎理听了凡卡的身世，不禁热泪盈眶，她抚摸着凡卡的头，说："可怜的孩子，你以后就住这儿吧！愿上帝保佑你，你再也不用受苦了！"
此后，凡卡和得彼一家过着幸福快乐的日子，可是好景不长，鞋匠阿里亚希涅得知凡卡被别人收养，气得火冒三丈，立马跑到莎理家找凡卡。这天，凡卡和得彼到街上玩耍了，他们回家的时候，听见屋里传出大声的吵闹声，他们从窗户往里面看，凡卡看见鞋匠竟在家里，心里勾起那段痛苦的生活。他们不敢进屋，直到鞋匠走后才进去。莎理看见两个孩子回来了，连忙叫凡卡收拾行李，就再过三天鞋匠就要来把凡卡带走了，凡卡想到自己要回到那地狱般的生活，一下子跪在莎理面前，求她不要让鞋匠带走他，要不，他就要死了！
莎理是个很有爱心的人，她当然不会再让凡卡受苦了，晚饭过后，莎理为凡卡准备好食物和其他行李，交待凡卡第二天就走，到乡下莎理的妹妹家住。夜晚凡卡和得彼躺在床上，互相倾诉离别之情。"凡卡，你以后有什么打算？""先去你阿姨家，要不然，就去流浪。"得彼一听到"流浪"这两个字，不禁兴奋了起来"流浪，那不是件很有趣的事情吗？要不，我跟你一块儿走！"凡卡马上说："不行，你要是走了，你母亲一定会受不住，痛苦而死的！"得彼只好不再说些什么。
第二天清晨，凡卡和得彼一家作了简单的告别就走了。凡卡徒步走了一个多月，终于来到了莎理妹妹家。莎理的妹妹希叶泊丽是一个坏心眼的女人，可怜的莎理竟看不出来，还让凡卡羊入虎口。
凡卡一来到泊丽家，大家都用轻蔑的眼光看他，大伙儿都欺负他，凡卡来到泊丽家一天到晚都在活受罚。他一天到晚都被逼着干活，泊丽的哥哥是个疯子，他一高兴就拿凡卡来玩，不是要他当马骑就是让他陪他疯。凡卡实在受不了这种生活了，一气之下，他又背上背包，趁在深夜之际，与同龄的伙伴吉姆一起逃走。吉姆也是一个不幸的孩子，父母在他出生之后就死了，无奈只好到泊丽家打工。
凡卡带着吉姆一路奔跑，他们饿了就买黑面包吃，最后凡卡花得只剩一个铜板了，一个比他们还小的乞丐向凡卡乞讨，凡卡就把他唯一的铜币给他了。
可怜的凡卡这下连一个子儿都没有了，他们靠什么来生活呢？饿了，他们就捡路上的垃圾吃；困了，他们就互相依偎，不久就睡着了。
一个大雪来袭的早晨，凡卡醒来后，发现一直熟睡在身边的吉姆变得身体冷冰冰的，吉姆被冻死了！凡卡把吉姆埋在土里，带着悲痛的心情，继续踏上流浪之路。
话说凡卡那封写给爷爷的信，早已被狗咬走了。那天，那位醉醺醺的邮差，看到凡卡写的信地址不明，便随意扔到路边了。这时，一条狗从路边冒出来，叼着那封信不断地跑，跑到了乡下的康司坦丁玛卡里奇家，有趣的是，这条狗正是泥鳅呢！泥鳅把信交给爷爷，爷爷看到孙子的可怜状，差点昏死过去，他本来想去接回凡卡，可自己年纪已高，不能再出门了。于是，他写了一封信，并在信里放了铜板，把它交给泥鳅，并让泥鳅闻了闻凡卡的袜子气味，泥鳅开始上路了。
聪明的泥鳅不花九牛二虎之力就把信送到凡卡手中，凡卡展开信，信上是这么写的：
亲爱的孙子伊凡菇科夫：
爷爷让你受苦了！我原想你在那儿一定过得愉快，可没想到——那个鞋匠竟然如此对待你，我原想去接你回来，可恐怕我再也下不了床了！医生说我再过半个月就要升天了！你不必伤心，人总要死的。对了，有一个关于你你的身世秘密我一直没跟你说，怕你伤心：你的父母其实还未死，在你幼年的时候，他们曾吵过一次架，之后就从人间蒸发了。最近我打听到你母亲到英国伦敦去了，你带上我给你的铜板，上英国去找你的母亲吧！
孩子，我亏欠你的太多，要怪你就怪我吧！
你亲爱的爷爷康司坦丁玛卡里奇
凡卡读着读着眼圈不禁湿润了，但他想到自己的父母还在，马上擦干眼泪，开朗地笑了起来。
凡卡又开始流浪了，但他这次的流浪是有目标的，那就是到英国去，和母亲团圆……
凡卡醒来以后脑海里常常浮现出梦里的那些画面，他希望爷爷能早日来接他。
凡卡的处境没有变而他自己也无法改变处境，他只能进常受到老板和老板娘的折磨，挨冻挨饿不能够睡一个完整的觉。有一次，凡卡在给老板的小崽子摇摇篮的时候由于太用力了因此把小崽子惊醒了，而且他还吵醒了熟睡的老板和老板娘。老板把管家找来，第二天管家把更夫找来，说；“把这孩子带走，打他一顿。”更夫点点头，夹起凡卡就像小猫似的，把他带到一个小木棚里头，凡卡一句话也不敢说他也许是吓坏了，只是瞪着眼睛像一只被抓的小鸟。他哪里知道人家要把他怎么样
凡卡挨了一顿打后，睁着眼睛眼珠已经不能再动了。凡卡永远的离开了这个黑暗的世界！
过了一个钟头，凡卡怀着甜蜜的希望熟睡了。他在梦里看到一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念着他的信，炉里的火变得暗淡，爷爷的眼睛湿湿的，眼泪正悄然落下，一旁的泥鳅蹭着爷爷的腿，爷爷摸着它的头说：“可怜的小凡卡，小小年纪就干苦活，作为他狠心的爷爷真想给自己两个耳光！”说到这儿爷爷的眉头紧皱了一下，心里酸酸的。
他想了想接着说：“不行，我得去接他。”说完爷爷就赶着马车去接凡卡。到了之后爷爷敲着门，而凡卡开门一看，是爷爷，非常意外，泪珠在眼睛里打着儿，心里说不出的酸楚和喜悦，大叫着：“爷爷！”就一头扑到了爷爷的怀里。爷爷二话不说，搂着小凡卡，驾着马车就回到了家，泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴欢迎着凡卡的归来。爷爷一直把凡卡抱在怀里，讲着故事，凡卡甜甜地、幸福地依偎在爷爷的怀里睡着了。
突然“啪”地一声，凡卡感觉脸上一阵火辣辣的痛，顿时醒了过来，在他的脸上挂着两个通红的巴掌印，面前是那只钢笔和墨水，还站着怒发冲冠的老板娘。她揪着凡卡的耳朵斥责道：“好你个小兔崽子，敢私自用我的东西，外面下着狂风暴雨，你竟然不给我开门，还让我自己开门，你这个懒东西！”说着又给了凡卡一脚，道：“还有你敢睡在我的桌上，不想活了是不是！”说着把墨水瓶往凡卡脸上扔去，地上随即一片玻璃渣，碎片倒映着凡卡那凄惨的小脸，他的脸上墨水、血水和泪水混为一体，滴滴嗒嗒地落在地板上。这时老板娘吼道：“给我滚出去！”说罢凡卡就被她从这个温暖的房间推到了又冷又下着雨的屋外。
凡卡坐在门前的台阶上，双手紧握，他绝望地望着灰色的天空，发狂般地吼道：“为什么啊！爷爷快来吧！”雷鸣声骤响，凡卡哭了，越哭越伤心，这些天他的眼泪一直默默地往心里流，心声往心里吼，痛苦在心里忍，现在雨声就是他的眼泪，雷声就是他的心声，狂风就是他的痛苦！
过了好一会，凡卡逐渐停止了哭泣，叹了口气，神奇的是，这团叹息的雾气变成了热腾腾的食物，凡卡摸了摸自己干瘪的肚子，连忙忍不住伸手去抓，可是刚碰到食物，它就像变了戏法一样不见了。凡卡想了想刚才的食物又叹了口气，这团雾气又变换出了棉衣和靴子，凡卡看了看自己身上单薄的衣服和破了洞的鞋袜，忍不住又伸出了手，和刚才一样一碰到就立刻化为乌有。然后凡卡想起了爷爷再一次叹了口气，这次变换出了村里的所有人都围在他的身边，他看到了他的爷爷，他一下子激动起来，往他爷爷身上扑去，可扑到的却只有又冷又冰的地板……
凡卡静静地趴在地板上，眼睛却睁开望向远方，似乎在说：黑夜给了他一双黑色的眼睛，他却在这黑暗的社会里找寻不到属于他的光明！
第二天，凡卡醒来，怀着希望走到邮箱旁打开邮箱，他从兴奋跌落到了失落――信箱里虽然密密麻麻都是信，唯独没有他爷爷的信。凡卡的愿望依然没被打破，他依旧希望爷爷来接他，他太天真了。
“醉熏熏的邮差”慢悠悠地送完了一大堆信，只有一封信，他视而不管，相信大家都知道，那就是可怜的凡卡的信。那个信被邮差抛到一个角落，孤零零地沦落街头，无人知晓。
凡卡又遭到了老板的毒打――老板打开抽屉，发现了凡卡写信的痕迹，怒不可遏，拿起鞭子，毒辣辣地打了凡卡，还不停地吼叫：“你个小兔崽子，让你来已经够不错了，你还用我的墨水！好你个臭小子！”凡卡用手掩住头，眼泪从他的眼眶滑落，他望了望窗外的圣诞树，又怀念起了往事。每当圣诞节到来之时，他和爷爷都会快乐地哼着歌，扛着斧头来到一棵高大的树下，边亲切地说话，边用力砍树。当把树砍倒时，他们一个人扛一头，开开心心地回到家中，大家一起装饰圣诞树，那是凡卡最幸福的时刻，他拿一个我拿一个镶到树上，还可以不时吃上几颗小果子，心中无比惬意。
他感到一阵阵疼痛，老板终于不再打他，但却大声呵斥到：“你小心一点，小心我把你这个脏兮兮的小手打下来！”便转身就走。小凡卡蜷缩在角落里，他浑身被抽的都是伤，稍微一动，就疼痛难忍。在他天真的心灵里还希望爷爷能来，不过那是不可能的。
那封信还在那个角落，它渴盼有一位好心人能捡起它，救救它的小主人―凡卡。有一个贵妇人看见了那封信，惊叫了一声：“啊呀，是谁扔在这的信呀，我白生生的手，可碰不得这样脏的信。”便走远了。
又有一位绅士走过来，望见这封信，高傲地说：“这样的破信，哼！不知是那个傻瓜丢在这里的！”然后，狠狠踩了几下，大叫到：“踩破你，踩烂你！”最后慢悠悠地走了。
小凡卡艰难地躺在床上，他在心中默默地祈祷：愿上帝保佑我，让我的爷爷康斯坦丁？玛卡里奇来接我回到村子。然后闭眼进入了梦乡。那天晚上，凡卡做了一个令他毛骨悚然的梦―他的爷爷没有收到他的信，他还回不去，这时，老板手握着鞭子，眼睛里散发出邪恶，一步步向他逼近，凡卡吓得从梦中惊醒，惆怅地望着天花板，连连叹气。
那一封信最终被一个身无分文的小伙子捡到，他看了信，十分同情凡卡，但又无可奈何，自己身上没有任何钱，连自己还养不活，再要养一个小孩，简直雪上加霜。但他还是决定帮凡卡，就到处找凡卡的爷爷，经几番波折，终于在日发略维夫老爷家找到了凡卡的爷爷，他将信交给了他，就转身走了―多么善良的小伙子啊！
他的爷爷看了看凡卡的信，心中不禁同情到：唉，这孩子受尽了苦头，我真想帮助他，但我连自己还养不活，如何养他？然后，他对着天大声叫着，仿佛凡卡能听到他的声音：“孩子！命运掌握在你手中，努力拼搏吧！对不起，爷爷帮不了你这个无助可怜的孩子！只有求上帝保佑你！然后老脸上留下了两道泪痕。
但凡卡的生活依旧，老板折磨他，伙计们嘲弄他，他尝尽了苦头。他仍苦苦等那封信，等爷爷来接他回家，他等了十天，三十天，一年……他彻底绝望了，开始没有了食欲，睡不着觉，渐渐地，他生了大病，老板也不留意他，终于，他含着悲伤去世了，没有葬礼，没有哀悼……
