一只乌鸦得到一块肉，躲在树顶上享受。这时，一只狐狸从树下经过，看见了也想吃肉。就用诡计对乌鸦说：“乌鸦姑娘，乌鸦姑娘，你真美丽，你的羽翼夺目光彩！你的颜色乌黑闪亮。可是我没有听到你的声音，如果你的声音和你的容貌一样美妙，那你一定是天底下最美丽的鸟了。乌鸦听了，简直开心极了。她张开嘴巴就唱：“哇～哇！”肉立刻掉了下来，掉进了狐狸的嘴里。乌鸦这才明白自己上了狐狸的当，别提多后悔了。
第一次，乌鸦的肉被狐狸骗走了，这一次，乌鸦很聪明，想到了这样一个好办法。她偷偷的把肉换成了石子。狐狸还以为是肉，马上去接，结果砸掉了两颗大牙，灰溜溜的跑了。
自从乌鸦上次受骗后，觉得非常后悔，而且做事小心翼翼的，对每个和它说话的人都察言观色，十分警惕。
一天，乌鸦飞到树枝上，嘀咕着：今天天气真好，还白白捡了一块肉。不料这肉味太重，把狡猾的狐狸给引过来了。狐狸躲在一棵大树后面，看到了那块肉，口水都快流成一条河了，狐狸擦了擦口水，决定再用上次骗乌鸦的招数。
想好办法后，狐狸绕到一条小路上，装作来拜访乌鸦的样子，径直走到乌鸦面前说：“早上好，乌鸦小姐，您今天可真漂亮呀！”乌鸦心里想：又想骗我，没门儿，我可上次受骗后，吸取了教训呢！便扭过头来，装作没听见。狐狸又用甜言蜜语说：“乌鸦小姐，上次我没听清楚您唱的歌词，能重新听一听您优美的歌声吗？”乌鸦还是装作没听见，一边嚼着肉块一边哼着小调。狐狸眼睁睁的看见肉块一点一点的变小了，心里一急，便满头大汗，不知如何是好。就在这时，草丛里走出了一只孔雀。狐狸看见这只孔雀，想出了一个好主意，说：“乌鸦小姐，我在我家的附近开了一家美容店，绝对可以让您变得比孔雀还美丽，将会让你成为世界上最美丽的鸟。”乌鸦听了，高兴地喜出望外，说：“真的吗？快带我去。”乌鸦的那块肉又被它亲自撞下了树枝，狐狸连忙捡起那块肉，一溜烟就跑得无影无踪了。这次乌鸦更生气了，还被气的发了高烧。从此以后，乌鸦再也不搭理狐狸了。
这个故事告诉我们：面对坏人的甜言蜜语，要时刻提高警惕，擦亮自己的眼睛。
自从被狐狸骗走了一块到嘴的肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来找食物的狐狸看见了。
狐狸心想：天赐良机，这只笨乌鸦以前被我骗过，哈哈……他眼珠一转，一个完美的主意便“浮出水面”了——装可怜，“心地善良的乌鸦小姐，您就看在我上有老下有小的份上就大发慈悲把那块肉给我吧！”乌鸦想起了上次惨痛的教训，便死也不开口。狐狸看见乌鸦不吃软的，便大骂起来：“臭乌鸦，坏乌鸦，不说你丑的要死，还干尽坏事，不但抢了画眉的巢，而且抢了云雀的食物。”乌鸦当着狐狸的面把肉一点一点地吃下去，狐狸气得鼻子都冒烟了。乌鸦高兴极了，还装着一副回味的样子，对狐狸说：“狐狸老弟，我把肉吃了，你一定很生气吧！”“哼，算你狠！”“那当然，上次是没有防备，这次我可戒备着呢，哈哈哈！”
狐狸又气又饿，只好灰溜溜地走了。这个故事告诉我们，做人一定要诚实，不能像狐狸那样，一天到晚，只知道骗取别人的辛苦果实。
自从乌鸦被狐狸骗了之后，就开始学聪明了。他发誓一定要向狐狸报仇，经过冥思苦想，他终于想出了一条妙计。
一天，乌鸦听说森林的山洞里，住着一只讲道理的老虎。于是乌鸦扇扇翅膀来到河边，找了一块又大又香的肉，然后叼着那块肉朝老虎洞飞去。他到老虎洞里的时候，老虎正躺在石板上愁早饭呢。老虎一看到这肥美的肉，肚子都“咕咕”地唱起了歌，乌鸦连忙把叼在嘴里的肉递给老虎，陪着笑脸对他道：“老虎大王，我给你一块又香又大的肉，你帮我去教训一下狐狸，可以吗？”老虎想了想，爽快地点点头：“可以！”
乌鸦等老虎狼吞虎咽地吃完肉，就火速地带他去找狐狸算账。他们找了好一会儿，才在一棵树下找到正在晒太阳的狐狸，老虎露出尖牙，朝狐狸大吼一声：“我要吃了你！”狐狸一听到这句话，吓得魂飞魄散，撒腿就跑。乌鸦看见狐狸吓得屁滚尿流的样子，哈哈大笑起来。
从此森林的小动物看见乌鸦就知道，它是一只聪明的乌鸦。
